Phim được đạo diễn bởi: Yuuki Itou

Đây là thế giới bầu trời, nơi có nhiều hòn đảo trôi nổi trên trời. Một cậu bé tên là Gran và một chú thằn lằn có cánh tên là Vyrn sống ở Zinkenstill, một hòn đảo với nhiề......